Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его оппонентом становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель местного детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и любовью, сулящей надежду на будущее.