Во время рискованной спецоперации в Гонконге один агент заметно поправился. Для маскировки его отправили в японскую клинику, где борются с лишним весом. Там он знакомится с таким же «тощим» охранником, и они быстро находят общий язык.
Вместе новоиспечённые напарники решают вывести на чистую воду опасный наркокартель. Под прикрытием курса похудения они разрабатывают хитрый план. Их цель — выследить и обезвредить преступников, совмещая приятное общение с полезным делом.